[주간추천주] 10/8~12

유안타증권

◇코스피

△KT(030200)

-신규 요금제 연착륙에 따른 이동전화 사업 실적 턴어라운드 기대

-유료방송 구조조정에 따라 IPTV 영업이익은 지난해 870억원에서 통합 후 6000억원으로 증가할 전망

-은산분리 완화 시 케이뱅크 증자 현실화로 지분율 현재 10%에서 34% 수준으로 확대 기대 

△LG유플러스(032640)

-케이블TV 인수 추진 중이며, 성사시 한국 유료방송 업계의 최강자로 재평가

-유무선 영역에서 이동통신 3사 중 가장 독보적인 성과 지속할 전망, 5세대(5G) 이동통신 주파수 경매 결과에서도 실질적인 승자로 평가

-올해 하반기 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수 재편입 가능성에 따른 외국인 수급 개선 기대

△현대해상(001450)

-하반기 갱신주기 도래로 위험손해율 개선과 실적 모멘텀 회복 기대

-전년대비 자동차보험 손해율 상승은 제한적일 전망

-예상 배당수익률 약 4%로 양호한 수준

하나금융투자

◇코스피

△SK(034730) 

-SK E&S를 비롯 비상장 자회사 3분기 실적 호조 지속 전망

-바이오팜 기업공개(IPO) 추진시 기업가치는 현재 장부가의 10배 이상으로 추정 

△이마트(139480) 

-3분기 증익 전환 전망, 내년 상반기 증익 기대감으로 실적 불확실성 완화

-이마트몰 성장률 회복, 온라인 통합몰 법인 설립 등 주가 모멘텀 보유

◇코스닥

△진성티이씨(036890) 

-주요 고객사 캐터필러(Caterpillar)를 통한 미국 인프라 투자 수혜 모멘텀 보유

-내년까지 중국 굴삭기 시장 호황 전망

SK증권

◇코스피

△현대미포조선(010620)

-북미 지역에서 증설된 화학 생산 설비들에서 나오는 에틸렌, PE 를 비롯해 에탄까지 동사의 주력 선종들이 운반한다는 점을 고려하면 동사는 화학 다운사이클의 최대 수혜주가 될 것

-해당 선종은 PC 선, 소형 컨테이너선, LEG 캐리어임. 이미 북미 지역 휴스턴항의 컨테이너선 수출량 중 20%는 PE 인 만큼 화학 제품 수출이 본격화되고 있어 모멘텀이 강할 전망

△LG화학(051910)

-3분기 영업이익은 5804억원으로 시장 컨센서스 6430억원 대비 하회할 것으로 추정

-실적 부진의 원인은 이익의 대부분을 차지하는 화학 시황이 본격적인 downturn에 진입했기 때문

-그럼에도 동사의 중대형 배터리의 성장 매력도가 부각될 것으로 기대되고 있는 만큼, 업종 내 최선호주 의견 유지

◇코스닥

△CJ ENM(035760)

-최근 LTE 무제한 요금제 등 통신 이용 환경이 개선되며 모바일 내에서 동영상 소비가 빠르게 증가하는 중임

-CJ ENM 이 보유하고 있는 양질의 영상(영화·방송·음악) 컨텐츠에 대한 수요가 증가하고 있음을 의미

-이에 따라 동사의 컨텐츠를 확보하고자 하는 플랫폼 사업자들의 수요도 증가

-또 장기적으로 수익배분 비율 변화에 따른 가치 확대도 기대해 볼만함